top of page

בואו לגלות פתרונות פיננסים מתקדמים
ביטחון פיננסי פוגש שקט נפשי

Anchor 1

הסיפור שלנו

הוקם על ידי דניאל חן, מומחה ותיק כ-עשור של ניסיון בתכנון וניהול בעולמות הפיננסים, יחד עם הצוות הנהדר אנו מקדישים את הפעילות להטמעת ידע והשכלה פיננסית, הדרכות לקראת עתיד פיננסי מזהיר יותר. כבעל רישיון פנסיוני מורשה בפיקוח רשות שוק ההון ומשרד האוצר, דניאל חן בנה מוניטין של מתן פתרונות פיננסיים מהימנים.

שירותי המשרד

כלכלת המשפחה

כרטיסי אשראי, הוראות קבע, הלוואות והורדות רבות ומגוונות שיורדות מהתזרים החודשי שלנו. מיפוי מקצועי לתזרים הבית\עסק שלך.

קבלת כלים להתמודדות מול הוצאות רכות\קשות.

צ'ק אפ פנסיוני

בדיקת הנכסים הפנסיונים וקופות הגמל למינהם היא סקירה של מצבו הכלכלי הנוכחי של אדם, במיוחד בכל הקשור לתוכניות ו/או אסטרטגית השקעות והשגת היעדים.

ביטוח נסיעות לחו"ל

הזמינו ביטוח נסיעות לחו"ל אונליין לכם ולכל המשפחה.

תכנון פרישה

אז הגענו לגיל 60 ויש לנו פנסיות או ביטוח מהלים, קופות גמל קרנות השתלמות וכו'. מאיזה מוצר מקבלים פרישה? מה המקדם? ביטוחים במהלך הפרישה? מעוניינים להבטיח הכנסה לבן בת זוג.

מסלקה פנסיונית

מערכת המחוברת לכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות התגמולים וקרנות ההשתלמות, שבאמצעותה ניתן לקבל בקלות תמונת מצב פנסיוני מלאה. קבלת דוח מוגן, מפורט ידודתי ומתקדם.

השקעות

השקעות במגוון רחב של אפשרויות בהתאמה אישית

בנקים, קרן כספית, מניות, אג"ח, תיק מנוהל או השקעה פסיבית

מה כדאי?

Anchor 2
bottom of page